中国市场信息调查业协会《信息调查开发规则》已经在2025年2月27日中国市场信息调查业协会第四届理事会第三次会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。
附件：信息调查开发规则
中国市场信息调查业协会
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信息调查开发规则
信息调查开发是对企业所面临经济、社会、科技、文化、生态等宏观环境，以及产品（商品、服务）、行业、顾客等总体情况的信息收集、开发活动。
一、基本概念
1.经济是指利用稀缺资源以生产有价值的产品，并将这些产品分配给不同的个人。
2.社会是指居住在同一领域并具有共同文化的人们。
3.文化是人类群体或社会的共享成果，是世代相传的语言、信仰、价值观、规范、行为以及物质对象。
4.科技是指科学和技术。科学是指获取知识所使用的系统方法，以及通过这些方法获得的知识；技术是各种工具和制造使用工具所必需的技能或程序。
5.生态是指生物在一定自然环境下生存和发展的状态，也指生物的生理特性和生活习性。
6.产品是任何能用以满足人类某种需要或欲望的东西。商品是指用以满足人类某种需要或欲望的实体，是有形的；服务是指用以满足人类某种需要或欲望的活动，是无形的。
7.行业是指提供相同、或相似产品以换取货币的生产者群体。
8.顾客是通过货币获取产品的购买者全体。
9.信息是指客观事物运动状态、变化和相互联系、相互作用的反映、表征，是人类社会传播的一切内容，是满足用户决策的需要而经过加工处理的数据。
10.调查是指通过收集、整理、分析、解释数据和信息，以了解现象、探索规律、解决问题的过程。
二、信息调查开发范围
信息调查开发内容涉及企业宏观环境的方方面面，主要内容如下。
（一）宏观环境研究
1.人文统计研究。系统搜集不同城市、地区、国家的人口规模和增长率；年龄分布和民族组合；教育水平；家庭结构；地区特征和人口迁移。
2.经济结构及趋势研究。研究产业结构及变化趋势，收入结构及变化趋势，支出结构及变化趋势，储蓄、债务、信贷等形式的变化趋势。
3.自然演化保护研究。研究原料储藏、开采、供应、需求等状况与趋势，能源开发、生产、供应、需求状况与趋势，生态演化与保护状况与趋势研究。
4.技术开发影响研究。研究技术变革速度及趋势，创新技术对经济社会带来的影响，研究与开发预算与投入，技术革新政策规格与预测。
5.政府治理结构与变化研究。研究法律法规就企业经营状况的规定，政府促进管理企业的政策规定，社会团体发展与对企业经营影响。
6.社会文化结构与影响研究。分析研究人们自我认识态度、相互关系态度、与组织关系态度、对所处社会关系态度、与自然关系态度、核心文化价值观念、亚文化价值观念等基本信仰、价值观念、生活准则等结构和演化趋势。
（二）消费者动因研究
1.消费者购买行为研究。分析研究文化、社会、个人、心理等因素对消费者购买行为的影响，了解在外部刺激和购买决策之间购买者的意识发生了什么变化。
2.消费者购买过程研究。分析研究参与购买的不同人员所扮演的角色，消费者购买行为的不同购买模式，消费者购买决策过程中各个阶段的特点。
3.消费者采用过程研究。分析潜在的消费者如何认识新产品、试用新产品、采用或拒绝新产品的过程，为新产品进入市场提供支持。
4.新产品的大用户和早期采用者分析。通过寻找特定媒体和意见带头人并征询其意见获得信息。
5.新产品扩散研究。分析新产品采用者如何知晓、兴趣、评价、试用、采用新产品过程。
6.新产品采用过程研究。对采用者进行分类，分析哪些人对哪些人有什么样的影响，在采用过程各阶段的情况，分析新产品的相对优点、一致性、复杂性、可分性、传播性等对采用率的影响。
7.消费监测。测试消费结构、形态、增长的演化情况。
（三）业务采购动因研究
1.业务购买类型研究。分析研究各种采购行为，对其进行分类，寻找共同特点。
2.采购过程参与者研究。分析研究在采购过程中组织不同人员在采购过程中所扮演的角色以及对采购的影响。
3.影响采购人员因素研究。分析环境、组织、人际、个人等因素对采购人员的影响。
4.采购过程研究。分析采购过程各个阶段的特点。
5.机构与政府采购研究。分析机构与政府采购的特点、过程、影响因素等。
6.业务采购监测。测试业务采购结构、形态、增长的演化情况。
（四）生命周期调研
1.需求/技术生命周期监测。观察、剖析某种需求以及满足该种需求各项技术演化发展状况，揭示需求/技术生命周期形成过程，为判断需求/技术进入出现期、快速成长期、缓慢增长期、成熟期、衰退期等提供依据。
2.产品种类、产品形式和品牌生命周期监测。观察、剖析某种产品种类、产品形式和品牌演化发展状况，揭示产品种类、产品形式和品牌生命周期形成过程，为判断需求/技术产品种类、产品形式和品牌进入引入期、成长期、成熟期、衰退期等提供依据。
3.风格、流行和时潮生命周期监测。观察、剖析某种风格、流行和时潮演化发展状况，揭示风格、流行和时潮生命周期形成过程、形式和规律，为利用风格、流行和时潮创造利润提供依据。
4.产品生命周期形态研究。观察、剖析不同类型产品销售状况，揭示不同类型产品生命周期的形态，预测某一具体产品生命周期形态和持续期，为企业充分获取利润提供决策依据。
5.国际产品生命周期监测。观察、剖析某种产品在全球范围内的演化发展状况，揭示某种产品在全球范围内的生命周期形成过程、形态，为产品在全球范围内布局、生产、扩散提供依据。
6.市场演进研究。观察、剖析各个市场进入出现、成长、成熟、衰退的特点、进程，研究提出企业进入各阶段市场的战略建议。
（五）行业调查研究
1.农业调查研究。
2.工业调查研究。
3.建筑业业调查研究。
4.批发零售业调查研究。
5.交通运输业调查研究。
6.房地产业调查研究。
7.金融业调查研究。
8.其他服务业调查研究。
三、熟悉委托单位及调查研究项目
熟悉委托单位及调查研究项目是做好信息调查开发的前提。
（一）了解委托单位的基本情况
包括单位性质、构成、经营和未来发展情况。
（二）与委托单位充分沟通
建立每个项目联络人制度，准确、诚实、频繁地与委托单位进行沟通交流，了解委托单位的期望和需要，深思熟虑回答委托单位提出的各项问题，客观陈述公司业务信息，如实提供委托单位可预期的服务质量。
（三）明确调查研究目标要求
了解委托单位如何使用调查开发项目结果，准确掌握委托单位对项目的各项合法合理要求，与委托单位商定项目目标、研究方法、质量标准和时间表。委托单位和项目联络人仔细核对项目目标、研究方法、质量标准和时间表，并签字确认。
四、严格管理调查研究过程
严格管理调查开发过程是做好信息调查开发的关键。
（一）保证数据质量
实施全过程、全领域调查研究质量控制，有效处理调查误差，消除每一种特定的误差来源，确保调查随机化，努力使各种误差最小化。了解实际的发生率，稳妥处理发生率比预期要高或低的情况。建立详细的校对制度，仔细校对书面报告或其他向委托单位提供的交流方式中的文本、图表、图示。
（二）有效控制成本
制定合适的成本追踪控制制度，建立项目经理按日获取汇总项目相关成本机制，规定项目经理向委托单位和公司高级经理汇报预算的措施，明确有助于及时发现超预算状态、确定原因、寻找解决方案的政策，及时协商解决由于委托单位提供不准确信息而发生项目成本超出问题。
（三）遵守时间进度安排
预先明确可能出现误期的潜在风险和解决预案，制定合适的政策、程序及时解决误期问题，严格按照时间计划开展项目，及时向项目经理反馈计划完成进度制度，及时通知委托单位存在的问题和可能的解决方案，确保按时提供调查开发结果。
五、遵守信息调查开发伦理
信息调查开发伦理是指导信息调查开发个人或组织行为的原则和价值观的总合
（一）基本原则
1.深信合法健康高效的信息调查开发价值。
2.尊重支持合法健康高效的信息调查开发。
3.保持高标准的科学能力和工作完整性。
4.拒绝所有不符合行业规范的任务。
（二）工作规范
1.谨慎收集和处理资料。采取所有合理的步骤检验结果的准确性。
2.谨慎进行研究设计。根据职业判断，采取最适合于手中研究议题的研究工具和分析方法；不应为了得出符合自己意愿的结论，而选用特定的研究工具和方法。
3.谨慎进行资料分析。不应故意曲解研究结果或采取策略性地采用与现有资料不符合的解释；不应故意暗示自己的解释比实际资料有更高的可信性。
4.在所有的研究报告中，应该准确、详细地叙述研究发现和研究方法。
（三）履行对客户或资助人责任
1.对于所取得的客户资料和为客户所做研究的结果，除非客户正式授权发布，否则应该遵守保密的原则。
2.应该清楚自己在能力、技术、设备上的限制，只接受在该限制下能顺利完成的工作。
（四）维护调查对象权利
1.坚持调查对象自愿参与原则，除非法律行政法规规定的法定参与调查义务外，任何人都不应被迫参与调查。
2.坚持不伤害调查对象原则，对调查对象的境遇进行独立评估，不应使参与调查者受到身体、情感、心理方面的伤害。
3.坚持诚实对待调查对象，应向调查对象说明调查者身份、调查目的、调查资料使用等，不应欺骗调查对象。
4.严格保守调查对象隐私和个体资料，应当保障每一位调查对象的隐私权，除非调查对象为特殊目的放弃隐私权；对所有足以辨别研究对象身份的资料应该严加保密。
（五）维护资料提供者权利
1.尊重资料提供者对资料的所有权，在任何情况下，未经资料提供者书面许可，不得将资料提供者提供的资料泄露、提供给任何第三方。
2.严格按照与资料提供者书面约定使用资料。
3.公开发布依据资料提供者所提资料形成的研究成果，应征得资料提供者的同意。
（六）尊重信息调查开发同行
1.明确自己应对信息调查开发科学作出贡献，并且积极发表自己研究的理念和发现。
2.不对信息调查开发同行进行诋毁。
（七）精心服务公众
1.对外发布调查开发结果，应详述所使用的方法。
2.应该保留发布研究结果的许可权。当发生解释错误时，应当公开说明修正方法。
3.对公众质疑或错误理解调查开发结果，应当积极解释说明。
（八）客户或资助人义务
1.不得要求调查开发者按住事先确定的调查开发结果进行调查开发。
2.不得要求调查开发者按指定的方式方法选取资料。
3.提供调查开发合理的经费。
六、提高专业水平
专业水平包括高的专业技能水平，做出决策的自由、自主权，独立工作的权力。
（一）杜绝非专业行为
坚守信息调查开发初心，客观真实公正提供科学可靠可信的调查开发结果；尊重行业同行，严禁诋毁同业人员；增强行业凝聚力，严禁恶意败坏行业形象。
（二）提升职业素养
树立行业共同价值观，尊重职业道德规范，展现良好职业操守，严格按照职业伦理开展调查。
（三）提高专业化知识和技能
拥有扎实技能储备和理论基础。掌握行业内最新发展动态，理解和应用相关的学术理论。具备调查研究技术、AI技术，数据采集分析技能，解决问题和创新调查能力，保持持续学习和更新知识，通过参加行业培训、研讨会、阅读书籍等方式不断增加新的知识和技能。
